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开源证券股份有限公司任浪,钱灵丰近期对奥来德进行洽商并发布了洽商叙述《中小盘初次隐藏叙述：OLED材料加快国产替代，钙钛矿开发大开新增长极》，本叙述对奥来德给出买入评级，现时股价为46.18元。

奥来德(688378)

深耕OLED材料与挥开始开发，外延拓展钙钛矿业务

公司为OLED材料与挥开始开发双龙头，基于本事累积外延拓展钙钛矿业务。OLED材料方面，公司过程17年本事累积，家具已隐藏发光功能材料、空穴和电子功能材料等。挥开始开发方面，公司冲破海外的本事壁垒，成为国内6代AMOLED线挥开始独一国产供应商。2022年11月，公司基于本事累积切入钙钛矿电板开发及材料畛域，市集空间有望进一步拓展。咱们瞻望公司2023-2025年归母净利润分裂为1.83/3.05/4.89亿元，对应EPS为1.27/2.12/3.40元/股，现时股价对应的PE分裂为38.4/23.0/14.3倍，初次隐藏赐与“买入”评级。

OLED渗入率捏续耕种，国产替代有望启动上游材料需求增长

OLED面板在柔性线路、反馈速率等方面较LCD有明显上风。当今，小尺寸AMOLED面板已成为高端手机基本建树，并安宁向中低端渗入；中大尺寸AMOLED面板的专揽也日益世俗。据Omdia预测，2030年AMOLED渗入率将达到线路面板总量的30%。AMOLED向廉价钱带家具的渗入催化了厂商的降本诉求。同期，连年来国内面板产业赶紧发展，也激动了OLED配套产业的国产化进程。奥来德为国内有机发光材料龙头，国产替代进程越过。公司专利体系健全，研发实力浑厚，当今RedPrime材料导入华星、天马量产线，GreenPrime材料导入维信诺量产线，BluePrime材料也曾在华星新体系产线考据中。

挥开始开发冲破海外把持，以中枢本事外延拓展钙钛矿业务

蒸镀机是OLED关节开发，挥开始则为蒸镀机中枢配件。公司挥开始开发冲破海外把持，为当今国内独一能适配Tokki蒸镀机的家具，已同京东方、华星、天马、维信诺等国内面板厂商互助多年。公司挥开始有望捏续受益于6代线升级、校正和高世代线需求。钙钛矿电板关节本事壁垒之一在于开发，公司基于底层中枢本事，外延拓展钙钛矿蒸镀机和材料业务，有望大开新增长级。

风险辅导：公司材料及开发新家具开发或导入情况不足预期，OLED面板出货量波动，OLED材料市集竞争加重。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据缱绻，安信证券林建东洽商员团队对该股洽商较为深刻，近三年预测准确度均值为63.45%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.99亿，把柄现价换算的预测PE为32.95。

最新盈利预测明细如下：

6月21日，市委理论学习中心组举行专题学习会，围绕“不断提升政治能力、思维能力、实践能力”主题开展集中学习。省委常委、市委书记施小琳主持会议并谈认识体会。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于“以学增智”特别是“提升三种能力”的重要指示精神，全面落实党中央和省委部署要求，从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，在以学增智中提升政治能力、思维能力、实践能力，奋力谱写中国式现代化成都篇章。

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